【资本天骄】高净值俱乐部:探寻日本企业穿越周期的成功密码

发布日期:2024-06-14 14:16:08

2015年,财经作家吴晓波一篇名为《去日本买只马桶盖》文章在国内引起轩然大波。人们在茶余饭后热议之余,发出了“为什么偌大的中国就制造不出智能马桶盖?”的灵魂之问。

时隔多年之后,中国制造已走完从量变到质变的最后一公里。随着中国经济步入高质量发展的新阶段,一大批品质卓越的新国货品牌快速崛起,中国游客到日本不再疯狂抢购智能马桶盖。不过,时至今日,中国游客仍然惊叹于日本企业的长寿。这是专属于日本的经济奇景。

在我国,中小企业的平均寿命为3年;在美国,中小企业的平均寿命为8年;而在日本,中小企业的平均寿命为12年。这个数值远高于美国与我国。全世界企业的寿命都在缩短,日本公司却非常“抗衰”,尤其是大企业,平均寿命达到了惊人的58年。

经济不会永远向上,也不会永远向下,周期性波动才是常态。衡量一个企业是否成功,有很多标准,比如市值、市场份额、盈利能力、企业规模等等,但还有一个重要标准,那便是企业能否穿越经济周期,在各种环境条件下都能活下来。以此标准衡量,相较于全世界其他国家和地区的企业,日本企业的生存能力最强。

2023年,全球经济普遍下滑,股神巴菲特也勒紧了裤腰带,现金储备达到了惊人的1800亿美元。虽然全球宏观经济环境持续恶化,但巴菲特逆势加大了对日本的投资。这从侧面印证了日本企业的抗风险能力。

创业是一场奔赴理想的漫长旅程,充满着无数惊心动魄的挑战,那些经受时间的考验、最终活下来的企业令人尊重。

理解中国经济的未来,日本是最好的研究对象。中国与日本同属东亚,文化更为接近。在周期性波动的常态中,为什么日本企业普遍能够基业长青?在衰退的30年里,日本企业如何御寒过冬,实现逆势增长?在长达七十年的历史长河中,日本如何发展新质生产力?找到这三个答案,中国创业者心中的诸多困惑就会迎刃而解。

为了找到穿越周期的增长密码,6月3日-5日,数十位中国企业家在纳斯达克上市公司、天成金汇创始人徐国辉的带领下奔赴日本,向软银、京瓷的幕后操盘手寻求逆势增长的解方,向龟甲万、益力多等长青企业请教基业长青的秘诀,到东京证券交易所探寻日本企业穿越经济周期的动力之源。

这些企业家来自天成金汇旗下【资本天骄】高净值俱乐部,他们中既有家族传承的创二代、声名显赫的企投家,也有上市公司董事长,更有处在高速成长阶段的创业者。此次日本游学之旅,是该俱乐部全球游学之旅的第二站。

一群理想主义者的日本之旅

当今的世界,不乏快公司、锐品牌,真正稀缺的是基业长青的企业与品牌。日本总面积不过我国云南省大小,却诞生了近百家“世界500强”,拥有2.5万家的百年老店,更有8家企业的历史超过千年。跨过时间长河,穿越经济周期,数以万计的日本企业屹立不倒,活成了人们口中的“基业常青”。

在日本传统行业,基业长青的品牌随处可见,如龟甲万酱油,益力多乳酸菌。即便在新兴的半导体行业,拥有数十年甚至百年历史的企业也并不鲜见,例如拥有150多年历史的思库林、98年历史的信越化学、67年历史的JSR。即便是在全球互联网行业叱咤风云的软银,至今也有43年历史了。

从战后40年的繁荣到最近30年的衰落,日本经历了长周期的大起大落,宛如坐了一次漫长的过山车。然而,许多日本企业经受住了巨大的考验,面对经济衰退、互联网泡沫、金融危机、新冠疫情等多个周期的挑战,持续良性增长。

人生总有起落,精神终可传承。日本企业的行稳致远,归根结底源自于的经营思想与商业哲学。京瓷的“敬天爱人”、丰田的“精益管理”、索尼的“以新致胜”、松下的“自来水哲学”,对中国企业家产生过巨大的影响。时至今日,这些思想仍被许多中国创业者奉为圭臬。

世界上有很多百年家族,从中国古代范仲淹、曾国藩家族到现代李嘉诚家族,到日本的住友、三井、丰田、本田家族,再到西方洛克菲勒、罗斯柴尔德家族,他们传承的核心内驱力,无不是家族内部的荣誉感、归属感和使命感。家族传承不仅仅是财富的传承,更是情怀和文化的传承。

经过改革开放洗礼的老一辈企业家逐渐退出舞台,经历互联网洗礼的创二代登上舞台中央。如何在传承中实现财富增值,在创新中谋求持续发展?“传承”与“创新”这两大时代命题,考验着两代企业家的智慧。

顺应时代的召唤,【资本天骄】高净值俱乐部应运而生。敬天爱人、成人达己是日本经营之神稻盛和夫的座右铭,也是徐国辉发起成立【资本天骄】高净值俱乐部的初心所在。“我们希望通过在【资本天骄】俱乐部,培养一批具有全球视野学员度、洞悉产融思维、深谙投资本质、明晰商业规则、掌握前沿趋势、心怀家国使命的创投型商业领袖。”徐国辉说。

与大多数企业家俱乐部不同,它聚焦“资本”与“实操”。“通过全球资本系统化游学,最新的实践案例,落地的实操教学,结合系统的金融与投资知识梳理,全方位助推中国企业家和投资人的资本价值飞跃。”徐国辉表示。

在新常态下,中国企业面临着退与进的艰难选择。沿着成功者的足迹,才能在不确定的时代找到确定的发展之道。日本企业穿过时光的长河依然璀璨,一定有值得学的地方。

谈及此次日本之旅的初衷,徐国辉说,“上一站我们访问了新加坡,拜访淡马锡等著名投资机构。在此过程中,我们帮助企业家学员打开了一条海外资产配置的新通道,开启了家族财富倍增的密码。这一次为期三天的赴日访问,我们希望企业家学员能向软银学如何选择赛道,向稻盛和夫学如何敬天爱人,向龟甲万、养乐多学如何基业长青。我们希望通过三天的面对面交流与学,【资本天骄】俱乐部的学员能从日本百年企业的传承与投资之道中找到适合自己企业发展的解方。”

孙正义的成功秘诀与软银战略

【资本天骄】首访的第一家企业是软银。徐国辉有一个著名的投资方法论,其中有三个关键词:赛道、初心、长期主义。其中,赛道是最重要的前置条件。创业本就九死一生,如果选错赛道,那么意味着战略定位出现了偏差,需要花费巨大的代价才能补齐这个先天不足。

纵观全球投资人,软银创始人孙正义是最著名的“赛道大师”。孙正义的投资风格是选准赛道All学员in。1981年,为了寻找适合自己投入一生的事业,孙正义花了一年半的时间对40个行业进行市场调研。这份调研报告高34公分,10公尺宽,最后,孙正义的结论是投身科技行业。

选好赛道后,孙正义会押上一切,以十万分的热情投入其中,而且一辈子从不更换。尽管投资策略十分激进,但孙正义成功穿越了2000年的互联网泡沫、2008年的全球金融危机以及2020年全球疫情危机,成为互联网时代最重要的投资人之一。

过去的三十年,是全球科技公司高速发展的黄金期。选对赛道的孙正义,搭上这一波增长红利,带领软银实现了裂变式的增长。软银横扫全球互联网,投出雅虎、阿里巴巴、滴滴、拼多多等互联网巨头。在长坡厚雪的互联网赛道上,孙正义吃到了最大的红利。

2016年,孙正义用320亿美元买下了芯片架构设计公司ARM,但他仍然不满足。随着ChatGPT的横空出世,孙正义感受到全新的AI赛道正在向他频频招手。经过两年多的深潜,67岁的老将再次披挂上阵,要将余生的精力投入到AI赛道上。为了新的创业之旅,他准备筹资1000亿美元。他将新的AI芯片项目命名为“Izanagi”,在日本神话中,“Izanagi”寓意着创造与生命之神。

中国企业家此次赴软银访问,就是为了学孙正义如何选择赛道。6月3日上午,原软银社长室室长岛聪为远道而来的中国客人解读了《孙正义的成功秘诀与软银战略》。

软银战略的落地执行中,岛聪起到了不可替代的作用。岛聪曾是日本前首相鸠山由纪夫身边的智多星,后转投商界,成为孙正义身边的“参谋长”。就任八年,软银的营业额从1.1兆日元上升至少6.7兆元。

在外界看来,软银的投资范围极为广泛。软银在全球投资过的公司已超过600家,在300多家公司中拥有多数股份。事实上,软银一直聚科技赛道,很少涉足制造业。“四十多年来,软银的战略一直没有改变,而且未来也不会改变。”岛聪说。

选准赛道,全力以赴,一路坚持,直至目标完全实现。这是软银的成功之道,也是中国企业家访问软银最大的收获。

稻盛和夫:幸福是种生产力

在徐国辉的投资方法论中,初心也是主要考量要素之一。在创业路上,很多创业者经常改弦易辙,看见什么赚钱就去做什么,最后迷失方向,陷入困境之中。看似是战略失焦,本质上是创业者忘记初心,不知道自己为什么出发。

在日本有一位经营之神,对初心极为看重。他便是稻盛和夫。

在世界商业史上,韬盛和夫是独一无二的存在。他独自创建了两家世界500强企业,其中一家64年经营从未亏损;退休之后,年近八旬的他临危受命,一年之内将第三家世界500强企业从死亡线上拉回;他创办的盛和塾在全球拥有1.5万名企业家学员;他的著作在中国销量突破1500万册。

稻盛和夫是少数能将经营思想上升到商业哲学的企业家之一。稻盛和夫以佛家思想、孔孟之道、王阳明“心学”为出发点,倡导“敬天爱人”的商业哲学,把追求员工及其家庭的幸福作为公司的第一目标。他以此为基础,创造了阿米巴经营模式。

企业家的思想决定能否引领一家企业迈向伟大。日航的起死回生,就是因为稻盛和夫的“敬天爱人”最佳诠释。

2010年,为了拯救破产的日航,年近八旬的稻盛和夫从寺庙下山。稻盛和夫曾这样总结拯救日航的三招绝招:一是以零工资为日航奉献力量,给全体员工树立榜样;二是保护更多员工的饭碗,让他们继续留在公司里服务;三是将员工的幸福放在第一位。与此同时,稻盛和夫深入一线,改进服务质量,制定了40个项目的服务内容。同时,他在日航内部建立了阿米巴体系,每个航线单独核算,确定了各航线的经营负责人。

在他主理日航的日子里,日航风气焕然一新,人人都把自己当做日航的主人。他仅用了一年多的时间,就使日航从巨亏1800多亿到盈利1840亿日元。

稻盛和夫进驻日航,只带了两名“心腹”,其中一位名叫森田直行。他曾常年担任京瓷的副会长,著有《阿米巴经营》(实战篇)、《阿米巴心得12条》等书。在他的帮助下,很多亏损企业像不死鸟一样起死回生。

这次日本之行,【资本天骄】俱乐部学员与森田直行深入交流了稻盛和夫的经营之道。“如果说‘敬天爱人’是道,那么‘阿米巴经营’则是术,心法与干法相结合,最大程度激发了员工的创业热情。”【资本天骄】俱乐部学员表示,“从拯救日航的义举中,我们终于明白了稻盛和夫为什么被称作为经营之神。”

作为国内少有的股权投资俱乐部,【资本天骄】俱乐部汇聚了一大批具有理想主义的企业家。虽然他们来自不同的领域,从事不同的行业,但不约而同地对“敬天爱人”的思想产生了强烈的共鸣。

在徐国辉的倡议下,俱乐部不仅成为了一个交流经营思想、对接合作资源的平台,而且成为了积极践行社会责任的公益组织。“【资本天骄】俱乐部将资助一万个贫困乡村的孩子走出大山,考入名校。特别优秀的孩子,俱乐部资助他们出国留学深造,学成回来之后报效祖国。”徐国辉说,“为国家培养未来的人才,是俱乐部义不容辞的责任。”徐国辉说。

幸福是一种生产力。让员工感到幸福,企业能基业长青;让弱势群体感到幸福,经济能持续繁荣。这群中国企业家正在沿着稻盛和夫的成功路径,以幸福为驱动力,迈向新的人生巅峰。

探寻龟甲万、养老多基业长青的密码

近年来,长期主义变成了中国企业家的热议话题。越来越多的企业家开始思考商业的本质,从更长远的角度看待企业的经营问题。尤其在宏观经济环境不确定的情势下,穿透迷雾,持续发展,已成为中国企业家关心的焦点。

如何在激烈的市场竞争中存活下来?日本酱油企业龟甲万的做法值得镜鉴。

日本有1400多家酱油厂,仅龟甲万一家就占据了31%的市场份额。在美国酱油市场,龟甲万的市场占有率高达50%,地位难以撼动。

龟甲万之所以风靡全球,根源在于对长期主义的坚守。数百年来,龟甲万坚决抵制化学合成酱油。尽管纯酿酿造耗时更久,成本更高,但龟甲万一直坚持纯酿酿造。虽然酱油酿造技术不断进步,龟甲万也没有放弃初衷。

1917年,八家小企业合并成新的龟甲万,形成了“八龙治水”的格局。按理说,股东过多、股份平均的治理结构并不合理,企业很容易因为股东分歧而分崩离析。很多专业投资人对这样的企业敬而远之。

然而,龟甲万打破了魔咒。八大家族严格规矩:每家每代只允许一个人加入公司,而且不保证进入公司的人一定能成为董事。这不仅避免了没有能力的家族成员参与经营,而且形成了“能者上、庸者下”的良性竞争。在这样的机制下,八大家族铆足了劲培养优秀的接班人。

在日本的长青企业中,养乐多更为传奇。1930年创立以来,养乐多以一款乳酸菌饮料打天下。八十年来,它不仅没有升级包装,而且口味也没有大的变化,但每年销售额达到惊人的270亿元,稳居乳酸菌饮料第一品牌的宝座。

从定位理论角度来看,跨品类延伸,会打破好不容易在消费者心中建立的认知,从而导致定位模糊,形成品类内耗。然而,养乐多打破了定位理论的束缚,在跨品类的化妆品上取得了巨大的突破。

1963年,养乐多启动“家庭配送”的销售模式。消费者只要一个电话,亲切的养乐多健康妈妈就会以最快的速度将新鲜的产品送到消费者手中。仅日本,就有六万多名养乐多妈妈。基于其独特的家庭配送体系,养乐多发展出了化妆品事业,年营业额突破13亿元。

“向龟甲万学工匠精神、家族治理模式;向养乐多学极致产品主义、销售模式。这些成功的经验不仅获得市场的验证,更经受住了时间的考验,弥足珍贵。”学员【资本天骄】俱乐部学员实地参观了两家企业之后感慨地说。

近年来,不少人批评日本企业太关注性能,投入了很多不必要的成本,导致在瞬息万变的市场中显得沉重笨拙。在随行学员看来,“英雄不论一时,要看一世。时间才是检验的唯一标准,基业长青就已说明了一切。”

以不变应万变,不随波逐流,抱朴守拙,在浮躁、焦虑的时代,日本企业家这些难能可贵的品性值得中国企业家学

将时针拨回到1955年,日本衬衫降到了1美元,远低于美国市场价。这大大冲击了美国本土的纺织业,大量美国中小企业倒闭。在随后长达40年的时间里,美国不断以各种名义打压日本的新兴产业,然而日本企业在极限打压中,完成了向高端产业的升级。汽车、家电、半导体等产业快速崛起,日本制造蜚声全球。从被强势打压到开辟新天地,日本企业凭借工匠精神,实现了向上一跃。

回到2024年的中国,情景与1955年的日本何其相似。中国高科技企业受到美国极限打压,技术封锁,高关税,卡脖子,每一招都是生死抉择。日本企业在高压中突围,在逆势中增长,穿越经济周期,越战越勇,令人印象深刻。

此次【资本天骄】俱乐部出访日本,对当下的中国企业家有着现实的意义。日本企业在困境中破局重生的创新之举,值得所有中国企业家镜鉴。

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